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入れ墨の入ったツインクが毛深いトップから官能的なマッサージを受ける。トップはツインクの体にオイルを塗り、胸から始め、脚まで下ろす。トップが背中をマッサージすると、ツインクは喜びにうめき声を上げ、トップが前で動くのを許すように寝返りを打つ。トップは引き続きツインクをマッサージするが、より激しさを増し、ツインクはもう抵抗できない。彼はトップのチンポをズボンから引き抜き、吸い取り始め、トップを喉の奥まで受け入れる。トップはその後、ツインクを激しく犯し、奥まで突き刺し、快感で叫ばせる。2人の男は一緒にフィニッシュし、トップはツインック全体に射精する。2人が一緒になって満足のいく絶頂を迎えると、ツインクの快感の喘ぎ声が部屋を満たす。.
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